上市公司名稱：廣東科達(dá)機(jī)電股份有限公司股票上市地：上海證券*股票簡稱：科達(dá)機(jī)電股票代碼：600499公司聲明本報告書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次吸收合并的簡要情況，并不包括報告書全文的各部分內(nèi)容。本公司及董事會全體成員保證本報告書摘要內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對報告書摘要的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報告書摘要中財務(wù)會計(jì)資料真實(shí)、完整。中國證監(jiān)會及其它政府機(jī)關(guān)對本次重大資產(chǎn)重組所做的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組完成后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對本報告書摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、*或其他專業(yè)顧問。重大事項(xiàng)提示本部分所述的詞語或簡稱與本報告書“釋義”中所定義的詞語或簡稱具有相同的涵義。一、本次交易方案及交易標(biāo)的估值作價1、本次交易的方案科達(dá)機(jī)電擬通過向恒力泰公司全部*以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式吸收合并恒力泰公司，科達(dá)機(jī)電為擬吸收合并方和吸收合并完成后的存續(xù)方，恒力泰公司為被吸收合并方，吸收合并完成后，恒力泰公司全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員并入科達(dá)機(jī)電，恒力泰公司予以注銷。2、標(biāo)的資產(chǎn)的估值本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為恒力泰公司全部資產(chǎn)、負(fù)債及其相關(guān)業(yè)務(wù)。本次評估天健*采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對標(biāo)的資產(chǎn)價值進(jìn)行評估，并選擇收益法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論。根據(jù)天興評報字（2010）第124號評估報告的評估結(jié)果，截至2010年3月31日，標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)后賬面凈資產(chǎn)合計(jì)為30，910．74萬元，評估值為95，838．07萬元，評估增值額為64，927．33萬元，增值率為210．05％。3、本次交易的作價及支付方式標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格以評估價值為基礎(chǔ)，并經(jīng)交易各方協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為95，838．07萬元，科達(dá)機(jī)電向恒力泰公司全體*支付對價的方式為：（1）其中10，000萬元，由科達(dá)機(jī)電以現(xiàn)金方式支付；（2）其中85，838．07萬元，由科達(dá)機(jī)電以發(fā)行股份的方式支付。二、本次發(fā)行股票的價格及發(fā)行數(shù)量1、發(fā)行價格根據(jù)《重組辦法》等有關(guān)規(guī)定，“上市公司發(fā)行股份的價格不得低于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價?！苯灰拙鶅r的計(jì)算公式為：董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價＝?jīng)Q議公告日前20個交易日公司股票交易總額／決議公告日前20個交易日公司股票交易總量。按上述公式得出除權(quán)除息后的本次吸收合并首次董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價為18．97元／股。最終發(fā)行價格尚需經(jīng)本公司*大會批準(zhǔn)。定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行期間，科達(dá)機(jī)電如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。2、發(fā)行數(shù)量本次交易科達(dá)機(jī)電以發(fā)行股份方式購買標(biāo)的資產(chǎn)價值中85，838．07萬元的部分，按照本次發(fā)行股票價格18．97元／股計(jì)算，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為45，249，380股，最終發(fā)行數(shù)量將以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。如本次發(fā)行價格因上市公司出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時，發(fā)行數(shù)量亦將作相應(yīng)調(diào)整。三、本次吸收合并構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易本次交易，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格超過了科達(dá)機(jī)電2009年度經(jīng)審計(jì)的合并財務(wù)會計(jì)報告期末凈資產(chǎn)額的50％，且超過人民幣5，000萬元，根據(jù)《重組辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組?？七_(dá)機(jī)電與羅明照等三十三名自然人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。四、盈利承諾及補(bǔ)償羅明照等三十三名自然人承諾在吸收合并方案實(shí)施完畢當(dāng)年度起三年內(nèi)（2010年、2011年、2012年），標(biāo)的資產(chǎn)三年實(shí)際扣除非經(jīng)常損益凈利潤合計(jì)額不低于評估報告預(yù)測的三年扣除非經(jīng)常損益的凈利潤合計(jì)額24，537．23萬元。如標(biāo)的資產(chǎn)三年實(shí)際扣除非經(jīng)常損益凈利潤合計(jì)額不足評估報告預(yù)測的三年扣除非經(jīng)常損益凈利潤合計(jì)額的，則羅明照等三十三名自然人負(fù)責(zé)向科達(dá)機(jī)電進(jìn)行補(bǔ)償，具體補(bǔ)償方式為：羅明照等三十三名自然人將于2012年審計(jì)報告出具后30日內(nèi)按下面公式計(jì)算股份補(bǔ)償數(shù)，由科達(dá)機(jī)電以1元的價格進(jìn)行回購，羅明照等三十三名自然人按照其各自在恒力泰公司被吸收合并前所持恒力泰公司股權(quán)比例分別計(jì)算該部分補(bǔ)償股份?；刭徆煞輸?shù)不超過羅明照等三十三名自然人“本次交易對價折股數(shù)”?；刭徆煞輸?shù)的計(jì)算公式為：五、對債權(quán)人及科達(dá)機(jī)電異議*的利益保護(hù)機(jī)制1、債權(quán)人的利益保護(hù)機(jī)制科達(dá)機(jī)電與恒力泰公司將于本次吸收合并方案分別獲得雙方*大會通過后，按照相關(guān)法律的規(guī)定履行債權(quán)人的通知和公告程序，并且將根據(jù)各自債權(quán)人于法定期限內(nèi)提出的要求